Всегда когда принц целует  лягушку принцессу. Но что случится, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца? Команда мультипликаторов под руководством Рона Клементса и Джона Маскера, создателей «Русалочки» и «Аладдина», а также обладатель премии «Оскар».

Ара -это толстый попугай, который служит служащим швейцаром в ЦРУ, и мечтает стать секретным агентом. Его шансы возросли после того, как его по ошибке подписали на участие в самой важной миссии в истории управления - остановить злобные планы Мамы Медведицы и ее злой организации.