Первый фильм трилогии о мальчике по прозвищу Дядя Фёдор, коте Матроскине, псе Шарике и прочих, которые в силу различных причин стали жить в деревне Простоквашино. Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями - котом Матроскиным и верным песиком Шариком - отправиться в деревню Простоквашино.

Приключения современного мальчика в стране сказок. Послала Баба Яга Гусей-Лебедей за мальчишкой поупитаннее, да повоспитаннее. Если не принесут, обещала самих для гостей зажарить. Притащили Гуси-Лебеди очкастого пионера Ивашку. Тот сразу предупредил старушку, что, если она его не отпустит, и ей, и ее гостям хуже будет, но та не послушала себе на горе!

Экранизация известной одноименной сказки Корнея Ивановича Чуковского о мальчике-грязнуле, который не любил умываться. Поэтому от него убежали все вещи. Мойдодыр заставил Мочалку и Мыло насильно вымыть неряху. "Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а немытым трубочистам - стыд и срам, стыд и срам!"