Наступил Сочельник, канун Рождества, и все члены семьи Штальбаумов радостно разворачивают свои рождественские подарки. Когда восторги улеглись, семилетняя Мари получает еще один, весьма необыкновенный подарок - таинственного Щелкунчика.
Злая ведьма Мышильда заколдовала племянника ее любимого крестного Дроссельмейера и превратила его в деревянную игрушку - Щелкунчика. Чтобы снять заклятие Щелкунчик должен завоевать любовь Мари и сразить злобного мышиного короля.

Фильм-сказка, созданный на основе традиционного сказочного сюжета о борьбе добрых и злых героев, которые предстают на экране в облике зверей, оживших растений и деревьев. Очень красочный и добрый мультфильм о лесе и его обитателях учит детей с любовью относиться к окружающей природе.

Когда рядом нет людей, в диком лесу все преображается, - оживают деревья, насекомые и звери болтают друг с другом. В волшебном лесу царит мир и, казалось бы, ждать опасности неоткуда! Но однажды люди в спецодежде сажают необычное растение - телеграфный столб. С их появления начинаются захватывающие приключения. В центре всех переделок оказывается маленький, дружелюбный крот Фури, влюбленный в очаровательную Линду. В это время люди в спецодежде отлавливают всех кротов. Но Фури уцелел. Он направляется в особняк в компании веселого светлячка Люси, чтобы с помощью мышей, доброй кошки и революционно настроенных задиристых мух вызволить из плена своих друзей и возлюбленную. Разворачивается головокружительная спасательная операция...