Балто и его сына Коди ждет невероятное путешествие! Дело в том, что сани, которые служили универсальным средством передвижения на севере многие века, вытесняет странное крылатое устройство, которое легко может оставить упряжных собак без работы. Ведь наступили новые времена: добраться до самых труднодоступных уголков на карте теперь можно при помощи самолета! Однако это совсем не по вкусу нашему старому знакомому Балто! Неунывающий герой решает устроить гонку-соревнование между упряжкой бывалых псов и опытным летчиком по имени Дьюк. Кто быстрей доставит почту: собаки или одномоторный биплан?

Сын убитой цыганки, Квазимодо, что в переводе означает чудовище, знаменитый горбун Собора Парижской Богоматери, - персонаж одноименного романа Виктора Гюго и герой этого замечательного мультипликационного фильма с множеством хороших песен и музыки. Жестокий судья убил его мать и воспитал в уверенности, что именно он и есть благодетель добросердечного уродца, но в детских фильмах зло обязательно должно быть побеждено, и этому помогают красивая и бесстрашная цыганка Эсмеральда и новый начальник стражи, честный и простодушный капитан Фибис.

Потрясающее продолжение приключений знаменитого Диснеевского Квазимодо... Теперь, когда нет Фролло, Квазимодо звонит в колокол с помощью своего нового друга - малыша Зефира, сына Эсмеральды и Фоэбуса, но когда Квазимодо случайно заходит в странствующий цирк злого волшебника Саруша, он влюбляется в его ассистентку Мэделин, но жадный Саруш, заставляет Мэделин обманув Квазимодо, помочь украсть знаменитый колокол из Нотр - Даммского собора, который нужен ему, чтобы при помощи волшебства добиться могущества...