Чудесный золотой меч заключен в огромный камень. Тот, кто сможет его вытащить, станет королем Англии. Об этом мечтает и маленький мальчик, с которым происходит вереница фантасмагорических приключений. Чудеса, волшебники, колдуны, огнедышащие драконы - все это вы увидите в классическом мультфильме студии Уолта Диснея.

Зачарованный замок, скрыт в чаще темного волшебного леса. Его хозяин - ужасное Чудовище, которого все боятся и ненавидят. Лишь самая прекрасная и смелая девушка в мире по имени Белль способна разгадать тайну страшного, а на самом деле, очень несчастного хозяина замка и разрушить чары, обрекшие его на вечное пребывание в шкуре жуткого зверя. Только тот, кто растопит лед в сердце чудовища и сможет полюбить его таким, какой он есть, сможет вернуть ему человеческий облик, но, чтобы спасти хозяина зачарованного замка, Белль придется выступить против всех: ведь жители ее деревни, подстрекаемые злобным охотником Гастоном, хотят погубить гордое и доброе Чудовище...

Рождество - это время волшебства, но сильнее всего на свете оно в замке Чудовища. Время тьмы и горя ушло навеки. Любовь Бель к Чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке теперь снова стали людьми, даже маленький Чип. В свое первое Рождество, которое Чип встречает не как чашечка, а как мальчик, он просит маму рассказать, что же случилось в замке прошлым Рождеством....