Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки - енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей...

С самого утра для Хару все шло наперекосяк: поздно проснулась, опоздала в школу, а потом была осмеяна в присутствии мальчика, в которого тайно влюблена… В общем, день не удался. Но по дороге домой на оживленной улице Хару храбро выхватывает из-под колес грузовика очаровательного котенка. К ее великому удивлению, кот встает на задние лапки и благодарит Хару на обычном человеческом языке.
Оказывается, перед ней принц из загадочного Королевства Котов. Его отец, Кошачий Король, в знак благодарности, приглашает девочку погостить в этом королевстве ..

Пустошь, в которой живёт Агито, находится в трёх столетиях от нас, в будущем. Неудачные эксперименты с ДНК привели к противостоянию между "лесом" и людьми. Однажды Агито встречает Тулу, девушку из прошлого. От Тулы зависит восстановление цивилизации, и чтобы помочь ей, Агито заключает сделку с "лесом", получая запретные способности. С приобретением новых способностей волосы Агито изменяют свой цвет на серебристый. Что будет с "миссией" Тулы, как повлияют на неё запретные способностями Агито?